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发布日期：2024-01-11 10:44 点击次数：118
股票简称：中绿电 股票代码：000537 天津中绿电投资股份有限公司 （第一期） 刊行公告 刊行东说念主 天津中绿电投资股份有限公司 （住所：天津市经济时间开导区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元） 牵头主承销商、受托管制东说念主、簿记管制东说念主 联席主承销商 年 月 日 本公司偏执董事、监事、高等管制东说念主员保证公告内容的确、准确和完竣，并对公告 中的空幻纪录、误导性诠释概况首要遗漏承担职守。 弥留事项领导 一、天津中绿电投资股份有限公司已于 2023 年 12 月 14 日取得中国证券监督管制 委员会《对于承诺天津中绿电投资股份有限公司向专科投资者公开导行公司债券注册的 批复》 （证监许可[2023]2833 号）承诺向专科投资者公开导行面值总和不逾越 50 亿元的 公司债券（以下简称“本次债券”）。 刊行东说念主本次债券选定分期刊行的边幅，其中本期刊行债券（以下简称“本期债券”） 面值不逾越 20 亿元，剩余部分自中国证监会承诺注册之日起二十四个月内刊行收场。 二、本期债券为 3 年期。本期债券的全称为“天津中绿电投资股份有限公司 2023 年 面向专科投资者公开导行碳中庸绿色公司债券（第一期）”，债券简称为“23 绿电 G1”， 债券代码为“148562”。 三、本期债券刊行领域为东说念主民币不逾越 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为 100 元， 刊行数目为不逾越 2，000 万张，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 四、本期债券仅面向专科机构投资者刊行，泛泛投资者及专科投资者中的个东说念主投资 者不得参与刊行认购，本期债券上市后将被实施投资者适合性管制，仅限专科机构投资 者参与交游，泛泛投资者及专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游动作无效。专 业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担智力，细察并承担自行承担公司债券的投 资风险，并适应一定的天资条件，相应天资请参照《证券期货投资者适合性管制主见》 和《深圳证券交游所债券市集投资者适合性管制主见（2023 年改良）》。参与本期债券申 购的专科机构投资者应阐述其具备量度申购经验，应就其认购本期债券的量度事宜商讨 其法律参谋人偏执他量度专科东说念主士，并对认购本期债券的正当、合规性自行承担职守。 五、皆集资信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AA+，债项评级 AA+， 评级瞻望为结识。在本期债券存续期内，皆集资信评估股份有限公司将抓续善良刊行东说念主 野心管制状态、外部野心环境及本次（期）债券量度信息等情况。刊行东说念主或本期债项如 发生首要变化，或发生可能对刊行东说念主或本期债项信用评级产生较大影响的首要事项，发 行东说念主应实时示知皆集资信并提供量度贵府。皆集资信将密切善良刊行东说念主的野心管制状态、 外部野心环境及本期债项量度信息，如发现存首要变化，或出现可能对刊行东说念主或本期债 项信用评级产生较大影响的事项时，皆集资信将进行必要的打听，实时进行分析，据实 阐述或诊治信用评级恶果，出具追踪评级薪金，并按监管政策要乞降托福评级合同商定 报送及泄漏追踪评级薪金和恶果。 评级薪金泄漏的主要风险如下： （1）平价上网对公司盈利水平有一定影响。公司电力业务为风电和光伏，追随电力 体制改动鼓动，国内新动力发电已实行平价上网，上网电价政策的抓续鼓动或将对公司 盈利水平形成一定影响。 （2）公司应收账款领域较大，对金钱流动性存在一定占用。受新动力电价补贴款到 位滞后影响，公司应收账款领域较大。限制 2023 年 6 月底，公司应收账款账面价值 55.10 亿元，占公司流动金钱的比重较高。 （3）公司位于西北地区的电站领域较大，仍存在一定限电问题。公司控股装机分手 在甘肃、青海和内蒙古等区域的领域较大，由于电力供需挣扎衡，上述地区存在一定限 电问题。 六、本期债券刊行前，公司限制 2023 年 6 月 30 日净金钱为 181.29 亿元（2023 年 径金钱欠债率为 16.48%。 刊行东说念主最近三个管帐年度收场的年均可分派利润为 4.15 亿元（2020 年度、2021 年 度和 2022 年度收场的包摄于母公司扫数者的净利润 3.14 亿元、2.97 亿元和 6.33 亿元的 平均值 1），运筹帷幄不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主刊行前的财务野心适应量度规 定。 行东说念主并吞口径总金钱为 491.87 亿元，同比增长 31.66%；并吞口径净金钱为 194.19 亿元， 同比增长 10.03%。2023 年 1-9 月，刊行东说念主并吞口径营业收入 28.29 亿元，同比增长 7.23%； 并吞口径净利润 8.93 亿元，同比增长 27.77%；包摄母公司扫数者的净利润 8.08 亿元， 据可比性，刊行东说念主 2020 年度、2021 年度财务数据领受模拟报表口径。 同比增长 29.73%，不存在首要不利变化概况其他很是情形。限制本公告出具日，刊行东说念主 仍是兴盛公开导行公司债券的条件，不存在辞让刊行公司债券的情形。 七、本期债券刊行终结后，公司将尽快向深圳证券交游所提议对于本期债券上市交 易的苦求。本期债券适应在深圳证券交游所上市的条件，交游边幅包括：匹配成交、协 商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务状态、野心业 绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券的上市苦求能 够取得深圳证券交游所承诺，若届时本期债券无法上市，投资者有权采用将本期债券回 售予本公司。因公司野心与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资 者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交游所除外的其他交游场地上市。 八、本期债券无担保。 九、本期债券的询价区间为 3.00%-4.00%，刊行东说念主和主承销商将于 2023 年 12 月 27 日（T-1 日）向网下专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况服气本期债券的最 终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2023 年 12 月 27 日（T-1 日）在深圳交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终 票面利率，敬请投资者善良。 十、本期债券刊行选定网底下向适应《公司债券刊行与交游管制主见》（以下简称 “《管制主见》”）端正且在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立及格 A 股证 券账户的专科机构投资者询价配售的边幅。网下申购由簿记管制东说念主根据簿记建档情况进 行配售。具体刊行安排将根据深圳证券交游所的量度端正进行。具体配售原则请详见本 公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 十一、网下刊行对象为领有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记管制东说念主提交《网下利率询价及认购 苦求表》的边幅参与网下询价申购。专科机构投资者网下最低申购单元为 1，000 万（含 十二、投资者不得罪人讹诈他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替代 违纪融资认购。投资者认购本期债券应谨守量度法律律例和中国证券监督管制委员会的 量度端正，并自行承担相应的法律职守。 十三、敬请投资者堤防本期公司债券的刊行边幅、刊行对象、刊行数目、刊行时候、 认购主见、认购步骤、认购价钱和认购资金交纳等具体端正。 十四、本公司的主体信用品级为 AA+级，本期债券债项信用评级为 AA+，根据中 国证券登记结算有限公司《对于发布业务结合（2017 年改良版）>量度事项的示知》，本期债券不适应进行通用质押式回购 的基本条件。 十五、刊行东说念主为深交所主板上市公司（股票代码：000537），限制本公告出具日，发 行东说念主股票处于正常畅通状态，不存在因功绩下滑或首要罪人违纪事项而影响本期债券发 行及上市条件的事项。 十六、因刊行东说念主本期债券波及到碳中庸绿色债券认证改名，为“天津中绿电投资股 份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行碳中庸绿色公司债券（第一期）”，公告文 件所涉部分相应修改，公告文献中债券称号变更不影响其他苦求文献的有用性，其他申 请文献不时有用。本期债券的称号修改亦不影响刊行东说念主、受托管制东说念主、主承销商等机构 已签署的量度合同的效率。 十七、本公告仅对本期债券刊行的量度事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资建议。投资者欲醒目了解本期债券情况，请仔细阅读《天津中绿电投资股份有限公 司 2023 年面向专科投资者公开导行碳中庸绿色公司债券（第一期）召募说明书》。与本 期刊行的量度贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 十八、量度本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬 请投资者善良。 释义 除非相配领导，本公告的下列词语含义如下： 刊行东说念主、本公司、公司、上市 指 天津中绿电投资股份有限公司 公司 总和为不逾越 50 亿元（含 50 亿元）的天津中绿电投资股份有 本次债券 指 限公司 2023 年面向专科投资者公开导行公司债券 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行 本期债券 指 碳中庸绿色公司债券（第一期） 本期刊行 指 本期债券的刊行 刊行东说念主根据量度法律、律例为刊行本期债券而制作的《天津中 召募说明书 指 绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行碳中庸 绿色公司债券（第一期）召募说明书》 《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导 召募说明书摘要 指 行碳中庸绿色公司债券（第一期）召募说明书摘要》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管制委员会 深交所 指 深圳证券交游所 证券登记机构、中国证券登 中国证券登记结算有限职守公司或中国证监会招供的其他登记 指 记公司 结算机构 最近三年及一期/薪金期 指 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月 交游日 指 深圳证券交游所的营业日 中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日（不包括 法定节沐日或休息日 指 中国香港相配行政区、中国澳门相配行政区和中国台湾地区的 法定节沐日和/或休息日） 《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 一、本期刊行基本情况 刊行主体：天津中绿电投资股份有限公司。 债券称号：天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行碳中庸 绿色公司债券（第一期），债券简称为“23 绿电 G1”。 刊行领域：本期债券刊行总和不逾越东说念主民币 20 亿元（含 20 亿元）。 债券期限：本期债券期限为 3 年。 债券票面金额：100 元。 刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。 增信措施：本期债券无担保。 债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的 托管账户托管纪录。本期债券刊行终结后，债券认购东说念主可按照量度主宰机构的端正进行 债券的转让、质押等操作。 债券利率偏执服气边幅：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价 簿记恶果，由公司与簿记管制东说念主按照量度端正，在利率询价区间内协商一致服气。 刊行边幅：本期债券选定网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配 售的刊行边幅。 刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例辞让购买者除外）。 承销边幅：本期债券由主承销商以余额包销边幅承销。 配售国法、网下配售国法：主承销商/簿记管制东说念主根据网下询价恶果对扫数有用申购 进行配售，专科机构投资者的获配金额不会逾越其有用申购中相应的最大申购金额。配 售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从 低向高对申购金额进行累计，当累计金额逾越或便是本期债券刊行总和时所对应的最高 申购利率阐述为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照 价钱优先的原则配售；在价钱交流的情况下，神秘按照等比例原则进行配售，同期适合探求 恒久相助的投资者优先。 起息日历：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 29 日。 兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交游日，在兑付 登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东说念主，均有权取得相应本金及利息。本期债券 的利息登记日为每年付息日历之前的第 1 个使命日。在利息登记日当日收市后登记在册 的本期债券抓有东说念主，均有权就所抓本期债券取得该利息登记日所在计息年度的利息。 付息边幅：本期债券领受单利计息，付息频率为按年付息。 付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2026 年每年的 12 月 29 日（如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺延期间付息款项不另计利息）。 兑付边幅：本期债券到期一次性偿还本金。 兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 12 月 29 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺 延至自后的第 1 个交游日，顺延期间付息款项不另计利息）。 支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者限制利息登记日收市时 所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投 资者限制兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一期利息及所抓有的本期债券 票面总和的本金。 本息支付将按照债券登记机构的量度端正统计债券抓有东说念主名单，本息支付边幅偏执 他具体安排按照债券登记机构的量度端正办理。 偿付端正：本期债券在歇业计帐时的退回端正等同于刊行东说念主泛泛债务。 信用评级机构及信用评级恶果：经皆集资信评估股份有限公司轮廓评定，刊行东说念主的 主体信用品级为 AA+，本期公司债券评级为 AA+，评级瞻望结识。 拟上市交游场地：深圳证券交游所。 召募资金用途：本期公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟一说念用于新动力发电项 目，包括姿首投资以及偿还有息债务。 召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交游管制主见》《债券受托管 理合同》 《公司债券受托管制东说念主执业动作准则》等量度端正，指定专项账户，用于公司债 券召募资金的接纳、存储、划转。本期召募资金专项账户信息如下： 账户一： 账户称号：天津中绿电投资股份有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司济南市中支行 账户号：15111101040028922 大额支付行号：103451011114 账户二： 账户称号：天津中绿电投资股份有限公司 开户行：中国民生银行股份有限公司北京都门机场支行 账户号：679056560 大额支付行号：305100001354 牵头主承销商：中信证券股份有限公司。 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中国国外金融股份有限公司。 簿记管制东说念主：中信证券股份有限公司。 债券受托管制东说念主：中信证券股份有限公司。 通用质押式回购安排：本期债券信用品级为 AA+，本期债券不适应进行债券通用质 押式回购交游的基本条件。 上市安排：本次刊行终结后，公司将尽快向深圳证券交游所提议对于本期债券上市 交游的苦求。本期债券适应在深圳证券交游所上市的条件，交游边幅包括：匹配成交、 协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。本期债券不成在除深圳证券交游所除外的 其他交游场地上市交游。 税务领导：根据国度量度税收法律、律例的端正，投资者投成本期债券所应交纳的 税款由投资者承担。 与本期债券刊行量度的时候安排： 日历 刊行安排 T-2 日 刊登召募说明书偏执摘要、刊行公告、评级薪金和更 （2023 年 12 月 26 日） 名公告 网下询价（簿记） T-1 日 服气票面利率 （2023 年 12 月 27 日） 公告最终票面利率 网下刊行肇始日 T日 牵头主承销商向取得网下配售的专科机构投资者发送 （2023 年 12 月 28 日） 配售缴款示知书 网下刊行截止日 T+1 日 网下专科机构投资者于当日 16：00 之前将认购款划 （2023 年 12 月 29 日） 至牵头主承销商指定收款账户 发作歹果公告日 注：上述日历为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改发 行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立及格证券账户的专科机构投 资者（法律、律例辞让购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起首必须适应国度量度 端正。 （二）利率询价预设区间及票面利率服气形式 本期债券的询价区间为 3.00%-4.00%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记 恶果，由刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致在利率询价区间内服气。 （三）询价时候 本期债券网下利率询价的时候为 2023 年 12 月 27 日（T-1 日），参与询价的投资者 必须在网下询价时候内将《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开 刊行碳中庸绿色公司债券（第一期）网下利率询价及认购苦求表）》 （以下简称“《网下询 价及认购苦求表》”） （见附件一）传真或邮箱发送簿记管制东说念主处。如遇很是情况，经刊行 东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时候可经履行信息泄漏义务后延时一 次，蔓延后簿记建档截止时候不得晚于当日 19:00。具体以量度信息泄漏公告为准。 （四）询价主见 拟参与网下询价和申购的专科机构投资者应下载本公告附件一《网下利率询价及认 购苦求表》，并按要求正确填写。 填写《网下利率询价及认购苦求表》应堤防： （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率，逾越指定利率区间范 围的询价利率标位无效； （2）询价可不一语气； （3）填写询价利率时精准到 0.01%； （4）投资者的最低申购金额不得低于 1，000 万元（含 1，000 万元），逾越 1，000 万元 的必须是 1，000 万元的整数倍； （5）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的 新增认购需求，不累计计较； （6）每一专科机构投资者在《网下利率询价及认购苦求表》中填入的最大申购金额 不得逾越本期债券的刊行领域，簿记管制东说念主另有端正除外。 参与利率询价的专科机构投资者应在 2023 年 12 月 27 日（T-1 日）15:00-18:00 间， 将如下文献传真或邮箱发送至簿记管制东说念主处，并电话阐述。 （1）加盖单元公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购苦求表》； （2）有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东说念主经考据明文献复印 件（须加盖单元公章）； （3）法定代表东说念主授权托福书（法定代表东说念主本东说念主签章的无须提供）和承办东说念主身份证复 印件。 （4）盖印版《专科机构投资者阐述函》； （5）簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他身份、天资诠释文献。 簿记建档场地为簿记管制东说念主自有特意场地。 投资者填写的《网下利率询价及认购苦求表》一朝传真或邮箱发送至簿记管制东说念主处， 即具有法律拘谨力，不得腐朽。投资者如需对已提交至簿记管制东说念主处的《网下利率询价 及认购苦求表》进行修改的，成都神秘顾客执行须征得簿记管制东说念主的承诺，方可进行修改并在端正的时候 内提交修改后的《网下利率询价及认购苦求表》。 量度东说念主：马玉宝； 传真：010-60833326； 邮箱：sd03@citics.com； 量度电话：010-60834397。 刊行东说念主和主承销商通过市集询价协商服气本期债券的最终票面利率，并将于 2023 年 12 月 27 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述服气的票 面利率向投资者公开导行本期债券。 （五）救急解决边幅 簿记建档历程中，出现东说念主为操作谬误、系统故障等情形导致簿记建档无法不时的， 刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照救急预案选定变更簿记建档场地、变更簿记建档时候、应 急认购、取消刊行等救急解决措施。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时泄漏救急解决的量度 情况。 三、网下刊行 （一）刊行对象 网下刊行的对象为适应《管制主见》端正且在登记公司开立及格证券账户的专科机 构投资者（国度法律、律例辞让购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起首必须适应 国度量度端正。 （二）刊行数目 本期债券网下预设刊行领域为不逾越 20 亿元。 每个专科机构投资者的最低认购金额为 1，000 万元（含 1，000 万元） ，逾越 1，000 万 元的必须是 1，000 万元的整数倍。 （三）刊行价钱 本期债券的刊行价钱为 100 元/张。 （四）刊行时候 本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即刊行首日 2023 年 12 月 28 日（T 日） 至 2023 年 12 月 29 日（T+1 日）深交所交游系统正常交游时候（上昼 9:15-11:30，下昼 （五）认购主见 担量度的法律职守。 算有限职守公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2023 年 12 月 27 日（T-1 日）前办理收场开户手续。 销商（簿记管制东说念主）根据网下专科机构投资者认购意向与其协商服气认购数目，并向专 业机构投资者发送《配售缴款示知书》。参与网下询价及申购的各专科机构投资者应在 价及认购苦求表》传真或邮箱发送至簿记管制东说念主处，并电话阐述。 簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资诠释文献。 （六）配售 簿记管制东说念主根据网下询价恶果及网下刊行期间专科机构投资者认购苦求情况对所 有有用申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会逾越其累计有用申购金额。 配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购 利率从低向高对申购金额进行累计，当扫数投资者的累计有用申购金额逾越或便是本期 债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率交流且在该利率上的扫数 申购不成取得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适合探求恒久相助的 投资者优先。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权决定本期债券的最终配售恶果。 （七）缴款 簿记管制东说念主将于 2023 年 12 月 28 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者发送《天 津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行碳中庸绿色公司债券（第 一期）配售与缴款示知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。上述《配售缴款示知书》与专科机构投资者提交的《网下 询价及认购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。 取得配售的专科机构投资者应按《配售缴款示知书》的要求，在 2023 年 12 月 29 日 （T+1 日）16:00 前按时足额将认购款项划至簿记管制东说念主指定的账户。划款时应在银行 附注中填写“专科机构投资者全称”、 “23 绿电 G1 认购资金”和“认购账户对应的股东 代码”，同期向主承销商传真划款证据。 簿记管制东说念主指定的收款银行账户为： 账户称号：中信证券股份有限公司 开户银行：中信银行北京瑞城中心支行 银行账户：7116810187000000121 汇入行方位：北京 汇入行东说念主行支付系统号：302100011681 量度东说念主：马玉宝 量度电话：010-60832813 传真：010-60834440 （八）爽约的处理 取得配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款示知书》端正的时候内向簿记管 理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约，簿记管制东说念主有权解决该爽约投资者申 购要约项下的一说念债券，并有权进一步照章根究爽约投资者的法律职守。 四、认购用度 本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险领导 主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，醒目风险揭示条目 参见《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行碳中庸绿色公司 债券（第一期）召募说明书》等量度信息泄漏文献及附件三《债券市集专科机构投资者 风险揭示书》。 六、刊行东说念主和主承销商 （一）刊行东说念主：天津中绿电投资股份有限公司 法定代表东说念主：粘建军 住所：天津市经济时间开导区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元 量度地址：北京市向阳区朝外大街 5 号 10 层 量度东说念主：张坤杰 量度电话：010-85727702/7717 传真：010-85727714 （二）牵头主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：中信证券股份有限公司 法定代表东说念主：张佑君 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 量度东说念主：伍耀坤、丁宇星、吴左君 电话：010-60833551、60837839 传真：010-60833504 （三）量度主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中国国外金融股份有限公司 称号：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易测验区商城路 618 号 法定代表东说念主：王松（代） 2 量度电话：010-83939706 传真：010-66162962 量度承办东说念主员：原野、刘志鹏、丁泱阳、刘子茉、王荣刚 称号：中国国外金融股份有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表东说念主：陈亮 3 量度电话：010-65051166 传真：010-65051156 量度承办东说念主员：刘展睿、黎浩然、范宁宁、王梦雯 （本页以下无正文） 辞去国泰君安证券股份有限公司第六届董事会董事长、董事、策略及 ESG 委员会主任委员以及在公司担任的其他 一切职务。根据公司《国法》等端正，在新任董事长任职之前，由公司副董事长王松先生履行董事长、法定代表东说念主 及香港联交所授权代表职责。 的公告》 ，2023 年 11 月 10 日，中金公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于选举陈亮先生为试验 董事的议案》 ，陈亮先生获委任为公司试验董事，自 2023 年 11 月 10 日起收效。根据公司第二届董事会第三十五次 会议量度决议（详见《中金公司第二届董事会第三十五次会议决议公告》 ，公告编号：临 2023-033），自同日起，陈 亮先生担任公司董事长、法定代表东说念主、董事会策略与 ESG 委员会主席及提名与公司治理委员会成员。现在公司正 在办理法定代表东说念主变更的工商变更登记手续。 （本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行碳 中庸绿色公司债券（第一期）刊行公告》之签章页） 天津中绿电投资股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行碳 中庸绿色公司债券（第一期）刊行公告》之签章页） 中信证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行碳 中庸绿色公司债券（第一期）刊行公告》之签章页） 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行碳 中庸绿色公司债券（第一期）刊行公告》之签章页） 中国国外金融股份有限公司 年 月 日 附件一：天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开导行碳中庸绿色公司债券（第 一期） 网下利率询价及认购苦求表 弥留声明 管制东说念主处，即对申购东说念主具有法律拘谨力，不可取销。申购东说念主如需对已提交至簿记管制东说念主处的本表进行修 改，须征得簿记管制东说念主承诺方可进行修改，并在端正的簿记时候内提交修改后的本表。 基本信息 机构称号 法定代表东说念主 营业牌照号码 承办东说念主姓名 电子邮箱 量度电话 传真号码 证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳） 托管券商席位号（深圳） 身份诠释号码（深圳） 利率询价及申购信息 期限：3 年期 （利率区间：3.00%-4.00%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较） 获配总量不超本期最终刊行 申购利率（%） 申购金额（万元） 量的比例（如有） 牵头主承销商、簿 联席主承销商 联席主承销商 主承销商 记管制东说念主 国泰君安 中金公司 中信证券 分派比例（%） 弥留领导： 年 12 月 27 日 15:00 至 18:00 间传真或邮件发送至簿记管制东说念主处，申购传真：010-60833326，申购邮箱： sd03@citics.com，商讨电话：010-60834397。 累计计较。申购有比例限制的，请在认购苦求表中注明，不然视为无比例限制。 簿记管制东说念主承诺，本申购要约不可取销。申购东说念主如需对已提交至簿记管制东说念主处的本表进行修改的，须征 得簿记管制东说念主的承诺，方可进行修改并在端正的时候内提交修改后的本表。 模，经刊行东说念主与主承销商协商一致，不错诊治刊行有野心或取消本期债券刊行。 申购东说念主在此承诺及阐述： 销。 证券交游所债券市集投资者适合性管制主见（2023 年改良）》及量度法律律例端正的、具备相应风险识 别和承担智力的专科机构投资者刊行，申购东说念主阐述并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券 公司债券专科机构投资者经验认定，具备认购本期债券的专科机构投资者经验，清爽本期债券信息泄漏 渠说念，并仔细阅读本期债券召募说明书等量度信息泄漏文献及《债券市集专科机构投资者风险揭示书》 （附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自己的经济状态和财务智力，承诺 参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 并将的确提供有用诠释贵府，不得领受提供空幻材料等技能侧目投资者适合性管制要求。如本申购东说念主未 通过簿记管制东说念主对其进行的投资者适合性核查，则本申购东说念主承诺簿记管制东说念主有权断绝向其配售本期债 券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记管制东说念主因此遭受的一切损构怨产生的一切用度。 端正偏执它适用于自己的量度法定或合同商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准；申购东说念主阐述， 本次申购资金（ ）是（ ）否 径直或迂纪念自于刊行东说念主偏执利益量度方，或配合刊行东说念主以代抓、 信赖等边幅谋取不耿介利益或向其他量度利益主体运输利益，或领受刊行东说念主偏执利益量度方的财务资 助。 件二中投资者类型对应的字母）。 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要金钱投向单一债券的，请打钩阐述最终投资者是否为适应基金业 协会表率端正的专科机构投资者。 （ ）是 （ ）否 （ 的股东偏执他关联方。 违背刚正竞争、破裂市集次序等动作。 簿记管制东说念主向申购东说念主发出《配售阐述及缴款示知书》，即组成对本申购要约的承诺。 和边幅，将认购款足额划付至簿记管制东说念主指定的银行账户。若是申购东说念主违背此义务，簿记管制东说念主有权处 置该爽约申购东说念主订单项下的一说念债券，同期，本申购东说念主承诺就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿 记管制东说念主支付爽约金，并补偿簿记管制东说念主由此遭受的扫数蚀本。 及簿记管制东说念主有权决定暂停或断绝本期刊行。 申购东说念主承诺本次申购的资金起首适应《中华东说念主民共和国反洗钱法》等量度法律律例的端正。 （盖印） 年 月 日 附件二：专科机构投资者阐述函（以下内容无用传真或发送至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行有野心不可 分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购苦求表》 中） 根据《公司债券刊行与交游管制主见》及《深圳证券交游所债券市集投资者适合性管制主见（2023年 改良）》之端正，请阐述本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及 认购苦求表》中： （A）经量度金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司偏执子 公司、交易银行偏执搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案概况登记的证券公 司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东说念主； （B）上述机构面向投资者刊行的搭理家具，包括但不限于证券公司金钱管制家具、基金管制公司及 其子公司家具、期货公司金钱管制家具、银行搭理家具、保障家具、信赖家具、经行业协会备案的私募基 金； （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（ QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）； （D）同期适应下列条件的法东说念主概况其他组织： （E）中国证监会招供的其他专科机构投资者。请说明具体类型并附上量度诠释文献（如有）。 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则（《公 司债券刊行与交游管制主见》第十四条之端正）核查最终投资者是否为适应基金业协会标 准端正的专科机构投资者，并在《网下利率询价及认购苦求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市集专科机构投资者风险揭示书（以下内容无用传真至簿记管制东说念主处，但应被视为本苦求 表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的量度风险，根据交游所对于债券市集投资者适合性管制的量度 端正，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请讲求醒目阅读，善良以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自己是否具备专科机构投资者经验，充分了解 公司债券的特色及风险，审慎评估自己的经济状态和财务智力，探求是否适应参与。具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、表率券欠库风险、政策风险及 其他种种风险。 二、投资者应当根据自己的财务状态、本体需求、风险承受智力，以及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和交游。 三、债券刊行东说念主无法如期还本付息的风险。若是投资者购买或抓有资信评级较低或无资信评级的信用 债，将靠近权贵的信用风险。 四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受蚀本的风险。 六、投资者讹诈现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本的风险。 七、投资者在回购期间需要保证回购表率券足额。若是回购期间债券价钱下落，表率券折算率相应下 调，融资方靠近表率券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免表率券不及。 八、由于国度法律、律例、政策、交游所国法的变化、修改等原因，可能会对投资者的交游产生不利 影响，以致形成经济蚀本。 相配领导： 本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和交游的扫数风险。贵公司在参 与债券认购和交游前，应讲求阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所量度业务国法，阐述已知 晓并贯穿风险揭示书的一说念内容，并作念好风险评估与财务安排，服气自己有敷裕的风险承受智力，并自 行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而碰到难以承受的蚀本。李昱指出，专家团到鲁南制药的主要目的是学习、考察、合作、服务。通过参观考察，专家团成员被时代楷模赵志全的创业精神和鲁南制药“不怕困难、挑战困难、战胜困难”的奋斗精神深深感动。鲁南制药对科技、对创新、对人才的高度重视，也让人印象深刻。世界中联将把中医药国际科技合作、国际标准化建设、中医药人才教育培训作为自身发展的核心任务，而依靠科技、创新、人才也是推动企业发展的必由之路。世界中联要发挥好平台与资源优势，充分了解企业需求，为助力企业产品更直接、更快捷地转化为生产力提供科技服务与技术支撑。
记者了解到成都银行神秘顾客，潍坊正大光明老年病医院是山东正大光明眼科集团旗下，以康养为主要方向的医院，一直秉持着“有幸福·有健康”的宗旨，致力于为老年患者提供优质的医疗服务。作为潍坊市以老年病诊疗为特色的二级专科医院，潍坊正大光明老年病医院以老年医学为依托，以医养结合为重点，着重发展老年特色科室，为老年群体提供全方位的健康管理和专业医疗服务。
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